Ярко светило солнце, дул лёгкий бриз, и лодка легко скользила по воде. Папа Карло достал компас и проверил курс.

Буратино сидел на носу лодки. Впереди кроме воды ничего не было видно. Далеко позади маячил чей-то баркас. Потом появились чайки. Буратино посчитал. Их было три. Друг за другом вынырнули из воды два дельфина, они играли, и им было весело, а ему не очень. Буратино от скуки решил быть умненьким и благоразумненьким.

— Займусь-ка арифметикой. Тогда папа Карло обрадуется, да и Мальвина тоже, — рассуждал он. — Если сложить трёх чаек с двумя дельфинами, — задал себе Буратино задачу, — то получится...

Мальчишка стал загибать пальцы на руке. Получилось: пять! Но кого? Чаек или дельфинов? Задача оказалась трудной. У Мальвины ответа спрашивать не хотелось, и Буратино бросил арифметику.

Артемон зорко смотрел вдаль, надеясь увидеть желанный берег. Папа Карло уснул на дне лодки и чуть похрапывал. Пьеро обдумывал новые стихи, а Мальвина достала небольшое зеркальце из походной сумочки и поправляла причёску. К похрапыванию папы Карло она уже привыкла и даже не осуждала его за это.

К вечеру стали сгущаться тучи, и лёгкий бриз сменился сильным, холодным ветром. Серые волны стали качать судёнышко из стороны в сторону и обдавать путешественников брызгами.

Мальвина и Пьеро боязливо прижались к папе Карло. Буратино залез на мачту: берега не было видно. Артемону очень хотелось скулить, но он держался и даже находил в себе силы рычать на самые большие и страшные волны.

Когда стемнело, волнение на море усилилось, и парусник стало кидать то вверх, то вниз. Каждый раз казалось, что ему не всплыть, не выбраться, но он каким-то чудом выныривал, чтобы затем опять погрузиться в пучину. Наступила ужасная ночь. В полной темноте лодку швыряло из стороны в сторону и заливало водой.

— Вычерпывайте воду, а не то пропадём! — закричал Буратино. Он нащупал лежавшую на дне судёнышка пустую банку. В руках у Пьеро появилась кружка. Мальвина набирала воду ладошками и выплёскивала за борт. Папа Карло орудовал ржавым черпаком. Храбрый Артемон набирал со дна лодки полную пасть солёной воды и выплёвывал её за борт.

Дружные усилия не пропали даром. Утлое судёнышко держалось на воде, хотя шторм усиливался. Сколько так прошло времени, никто не знал, но вдруг парусник содрогнулся от страшного удара, раздался треск ломающегося дерева, мачта рухнула. Героев закрутило и куда-то понесло...

Страшная буря